KEY POINTS
このシステムのポイント
- 顧客・パートナーポータルに必要な情報と作業を一か所に集約
- 誰が・何を・いつまでに行うかを明確化
- 業務の変化に合わせて無理なく育てられる設計
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外部連携
顧客・パートナーポータル
資料共有、依頼、進捗確認、手続きを使いやすい窓口にまとめます。まずは効果を確かめやすい範囲から始め、実際の使われ方に合わせて改善・拡張していきます。
CHALLENGES
よくある課題
- 必要な情報がExcel、メール、チャット、紙などに分散し、探すことから仕事が始まっている。
- 「顧客対応の改善」「手入力・二重入力」「連絡・引き継ぎ漏れ」といった課題が重なり、対応状況や優先順位を把握しにくい。
- 確認、転記、催促、集計に時間がかかり、本来取り組むべき業務に集中できない。
CAPABILITIES
主な機能と設計範囲
画面上の機能だけでなく、日々の業務が無理なく回るところまで設計します。
業務情報・作業の一元管理
顧客・パートナーポータルに必要な情報、ファイル、履歴、対応を一つの画面で扱えるようにします。
- 業務に合わせて項目、状態、関連情報を設定
- 役割や担当ごとに必要な情報だけを表示
- コメント、添付ファイル、変更履歴、監査ログを保存
業務フロー・自動化
現在の業務ルールを整理し、振り分け、通知、承認、例外対応を仕組み化します。
- 条件に応じた担当割当、承認、期限、エスカレーション
- リマインド、定型文書、フォローアップの自動化
- 重要な判断や例外は、人が確認して進められる設計
見える化・利用者体験・管理
現場の使いやすさと、管理者が状況を把握しやすいことの両方を大切にします。
- ダッシュボード、絞り込み、レポート、データ出力
- 必要に応じた申請フォームや利用者向けポータル
- 権限設定、監査ログ、データ保持、各種管理設定
主な利用者
導入時に整理すること
- どのデータを正とするか、既存データをどう整理・移行するか
- 利用者ごとの権限、監査、個人情報、データ保持などの要件
- リリース後の運用担当、監視、問い合わせ対応、継続的な改善方法
SOLUTION ARCHITECTURE
システム構成の考え方
最適な構成は要件によって異なります。利用画面だけでなく、データ管理、外部連携、セキュリティ、リリース後の運用まで見据えて設計します。
利用者向け画面
役割や利用場面に合ったWeb、モバイル、ポータル画面を用意します。独立したアプリとして開発することも、現在お使いのサービス内に組み込むこともできます。
業務フロー・ルール
状態、担当、承認、期限、例外時の対応を管理します。運用変更のたびに大きな改修が不要になるよう、設定で調整できる範囲を設けます。
業務データ基盤
正式な記録、関連情報、ファイル、操作履歴を安全に保持します。日々の検索や集計だけでなく、監査、データ移行、将来の拡張も見据えて設計します。
外部連携・自動化
API、Webhook、定期同期、データ取込、通知などで既存サービスとつなぎます。重要な連携には、失敗時の再実行、エラー通知、監視、データの突き合わせも用意します。
セキュリティ・運用
安全に利用でき、リリース後も安定して運用できる状態を整えます。シングルサインオン、権限、監査ログ、バックアップ、監視、リリース、保守体制まで設計します。
BUILD APPROACH
ゼロからつくるだけではありません
すべてを新規開発するとは限りません。既存サービスも活用しながら、開発期間、柔軟性、運用負荷のバランスがよい方法を選びます。
専用システムとして開発
業務に合わせたWeb・モバイルシステムとして、画面、業務フロー、データ管理、管理機能を構築します。
向いているケース既存サービスでは対応しにくい独自業務や、顧客向けサービスとして差別化したい場合。
既存プラットフォームを拡張
Salesforce、Zendesk、Microsoft Power Platform、Shopify、Microsoft Teamsなどを設定・拡張して実現します。
向いているケースすでに利用しているサービスを活かし、導入期間や運用変更を抑えたい場合。
専用機能と既存サービスを組み合わせる
既存サービスを残しながら、専用画面、業務フロー、共通データ基盤など必要な部分だけを追加します。
向いているケース複数サービスをまたぐ業務や、既存サービスだけでは使い勝手を実現しにくい場合。
PLATFORM INTEGRATIONS
今あるサービスを活かして、つなぐ・広げる
以下は連携先や開発基盤の一例です。現在お使いのサービスと業務要件を確認し、必要なものだけを組み合わせます。
Microsoft 365 / SharePoint
Microsoft 365 / SharePointとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Google Workspace
Google WorkspaceとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Microsoft Power Platform
Microsoft Power PlatformとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Microsoft Azure
Microsoft AzureとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
AWS
AWSとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Google Cloud
Google CloudとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Salesforce
SalesforceとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
HubSpot
HubSpotとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365とAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
Zendesk
ZendeskとAPI、Webhook、埋め込み画面などで連携し、顧客・パートナーポータルに必要な情報や処理をつなげます。
USE CASES
利用シーン
- 業務・オペレーションが、日々の作業や例外対応を一つの画面で確認・更新する。
- カスタマーサポートが、個別に報告を求めなくても、優先順位、担当、進捗、実績を把握する。
- 部門をまたぐ引き継ぎをスムーズにし、判断の経緯や対応履歴を残す。
CORE MODULES
基本モジュール
顧客・パートナーポータルの基本ワークスペース
ポータル・タスク管理
検索・レポート・ダッシュボード
管理設定・権限・マスタ管理
WORKFLOW
基本的な業務の流れ
- 01
フォーム、データ取込、外部サービスとの連携などから、必要な情報を受け付けます。
- 02
内容、状況、優先度に応じて、適切な担当者や次の工程へ振り分けます。
- 03
対応、確認、承認、例外処理を、履歴を残しながら進めます。
- 04
蓄積したデータと利用者の声をもとに、業務の進め方を見直します。
OUTCOMES
期待できる効果
- 転記や確認作業を減らし、対応漏れを防止
- 担当と進捗が見えることで、判断と対応を迅速化
- 現場と管理者が同じ情報を見ながら業務を進められる環境を整備
- 小さく始め、必要に応じて機能や対象業務を拡張
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